У российских банков достаточно скромные возможности самостоятельно наращивать капитал без потери финансовой устойчивости, утверждается в исследовании рейтингового агентства АКРА (есть у РБК). Банки, которые могут стабильно генерировать капитал, составляют лишь пятую часть от их общего числа, на них приходится 36% активов сектора. При этом 62,5% банков (46% активов) за последние три года хотя бы раз находились в критической зоне по своей способности наращивать капитал, подсчитали в АКРА.
Авторы исследования считают, что такие показатели свидетельствуют о нестабильной операционной эффективности, а также указывают на потребность сектора во внешних вливаниях. Единственным источником финансовой помощи для банков на горизонте нескольких лет станет государство, а банковский сектор продолжит «буксовать» как минимум еще три—пять лет, прогнозируют в АКРА.
По итогам 2017 года у крупнейших российских банков (активы которых составляют 89% всей системы) резко снизилось средневзвешенное значение генерации капитала — с 76 базисных пунктов в 2016 году до минус 86. Этот показатель перешел из удовлетворительной зоны в критическую, говорится в исследовании. Произошло это из-за признания убытков в 1,45 трлн руб. крупнейшими банками, находящимися на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС). В прошлом году на санацию через ФКБС были взяты три крупные банковские группы — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. На их спасение с учетом предоставления ликвидности и нового капитала ЦБ потратил 2,62 трлн руб., говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters.
Выявление большого объема проблемных активов и дорезервирование по ним привело к образованию чистого убытка в секторе в размере около 300 млрд руб. по МСФО, указывают в АКРА. В результате коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК, свидетельствует о собственной способности банков наращивать капитал), рассчитанный за период 2013–2017 годов, снизился в целом по системе с 55 до 7 б.п. Такой показатель, по оценкам АКРА, указывает на слабую способность банков самостоятельно генерировать капитал и быть ф?инансово устойчивыми. На балансе российских банков все еще сохраняются проблемные активы. По оценкам АКРА, необходимые резервы по ним могут превысить 500 млрд руб. в 2018–2019 годах.
Основной вклад в показатели прибыльности и генерации капитала, по мнению авторов исследования, до конца 2021 года по-прежнему будут вносить крупнейшие банки с государственным участием. Речь в первую очередь о локомотиве банковского сектора — Сбербанке, а также о ряде крупных частных игроков и дочерних иностранных банков с высоким уровнем кредитоспособности.
Ужесточение регулирования со стороны ЦБ в части досоздания резервов по проблемным активам и борьба за клиента снижают интерес собственников к банковскому бизнесу, полагают аналитики АКРА. Необходимость поддержания капитала на уровне, позволяющем выполнить требования регулятора, привело к падению доли дивидендных выплат в финансовом результате банков с 81–84% в 2015–2016 годах до 56% в 2017 году (без учета Сбербанка, его дивидендные выплаты из-за масштаба маскируют ситуацию с дивидендами у остальных участников сектора). «Доминирование госбанков и низкий экономический потенциал также снижают инвестиционный интерес к банковскому бизнесу», — считают эксперты.
Тенденция потери интереса собственников к банковскому бизнесу действительно есть, согласен ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако, по его мнению, причина не в ужесточении регулирования, а в неспособности отдельных игроков работать на рыночных условиях — без концентрации активных операций на связанных сторонах и принятия необоснованных рисков в угрозу интересам клиентов. «Такие институты должны покинуть рынок — это нормальная программа его очистки», — полагает он.
Старший директор Fitch Александр Данилов придерживается схожего мнения. «Для России такое количество банков избыточно, и нет ничего удивительного, что в сегодняшней более жесткой конкурентной среде вперед выходят те из них, у кого есть рабочая бизнес-модель и реальный бизнес», — поясняет Данилов. Более же слабые игроки, по его мнению, будут «потихоньку» сходить с дистанции. По мнению эксперта, государство будет в случае проблем поддерживать какие-то банки — но это будут «единицы», имеющие системную или региональную значимость.
«Ядро» банковского сектора (две трети по активам) стабильно, так как его составляют либо сильные игроки (Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк, «дочки» иностранных банков), либо же более слабые госбанки (ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк), которые, тем не менее, поддерживаются государством, говорит Александр Данилов.
Источник: РБК
