19 ноября 2009 года состоялся конкурс по определению ставки купона биржевых облигаций ОАО «ММК» серии БО-01 общим объёмом 5 млрд. рублей со сроком обращения - 1092 дня (3 года). По выпуску предусмотрена годовая оферта, купонный период составляет 182 дня.
Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил 19,9 млрд. рублей, таким образом, выпуск был переподписан практически в 4 раза. На конкурс было подано 255 заявок.
По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО «ММК» определена в размере 9,45% годовых (ставка 2-го купона равна ставке 1-го). Ставка купонов на 1-й год обращения является наименьшей среди рублевых облигаций других эмитентов отрасли, размещенных в 2009 г.
Полученные в ходе размещения средства, планируется направить на общекорпоративные цели ОАО «ММК».
Организаторами размещения выступают ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «УРАЛСИБ», ИК «РФЦ».
Дополнительная информация об ММК:
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2008 году комбинатом произведено 12 млн. тонн стали и 11 млн. тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2008 год составила 10,550 млрд долларов США.
