14:05, 30 марта 2009   Просмотров: 2012

Продукты из сои: настоящее и будущее

Автор:

Техно ТТ - оборудование для пищевой промышленности

«Продовольственный бизнес», № 3, 2001
Потребление соевых продуктов неуклонно увеличивается во всем мире, так что их производствво — дело безусловно перспективное. В России уже есть несколько технологических направлений, а количество предприяттий по переработке сои растет как грибы. Однако существует и обратная сторона медали...
Из истории сои

Соя как культивируемая человеком сельскохозяйственная культура имеет очень древнюю историю. В Северном Китае сою стали возделывать почти 6 тыс. лет назад. К началу нашей эры соевые бобы получили распространение уже на всей территории Китая и Корейского полуострова. К концу XV века эта культура была уже хорошо известна по всей Юго-Восточной Азии. В Европе экспериментальные посадки были организованы в 1737 году в Голландии и в 1739 году недалеко от Парижа, а первые соевые плантации промышленного типа появились в 1804 году в Югославии. В США впервые соевые бобы были посажены в 1765 году в штате Джорджия и в 1770 году в штате Пенсильвания. Обширные плодородные земли и благоприятный климат этой страны предопределили быстрое распространение соевых посадок по многим штатам.
На территории Российской империи соя выращивалась с XIX века, ее завезли русские путешественники. Уже при советской власти, в конце 20-х годов, руководством страны были запланированы, а затем в 30-е и 40-е годы проведены комплексные широкомасштабные исследования влияния сои на здоровье человека. К этой научной и практической работе привлекались десятки профильных НИИ и тысячи высококвалифицирован-ных специалистов. Внимательно изучались все существующие на то время тенденции и теории во всем мире. В результате было получено научное подтверждение благотворного действия соевых продуктов на здоровье взрослых и детей. Многочисленные научно-медицинские исследования не выявили никаких негативных последствий употребления в пищу продуктов переработки сои. Параллельно разрабатывались технологические процессы изготовления продуктов из сои. Еще до войны были созданы всесоюзная организация Союзпромсоя, ВНИИ сои в г. Благовещенске Амурской области, десятки специализированных лабораторий по изучению сои и несколько соевых заводов в разных регионах. Отечественными авторами-разработчиками был зарегистрирован целый ряд патентов на изобретения по переработке сои, проданных затем за рубеж.

Соя – продукт перспективный

В предыдущих публикациях мы уже констатировали тот факт, что дефицит белка в рационе россиян составляет 25–26%. Каждый россиянин в среднем недополучает 0,7 г чистого белка в сутки на 1 кг веса человека. Следовательно, дефицит белка в России составляет примерно 850 тыс. т в год, согласно заключению специалистов РАМН, проводящих выборочные клинические исследования по всей стране. Эксперты других академических институтов и специалисты Министерства сельского хозяйства России утверждают, что этот показатель составляет около и даже свыше миллиона. А ведь белок ответственен за нормальное развитие и функционирование организма, является источником незаменимых аминокислот, структурной и функциональной основой для формирования и мышечных, и нервных волокон, соединительных тканей, суставов, а также внутренних органов человека.
Традиционным источником белка для россиян являются мясо, яйца, молоко, рыба, хлеб. Они должны восполнять дефицит белка. Но мы уже говорили о том, в какой ситуации находится сегодня АПК, сколько лет нужно, чтобы восстановить сельское хозяйство, которое еще во времена советской власти было неполноценным. Сейчас львиную долю продуктов, содержащих белок, составляет импортная продукция. Поэтому не нужно дожидаться, когда наступит изобилие мяса, молока, яиц (для этого, по оценкам специалистов, нужно вложить в АПК 9,8–10 млрд долл.), а развивать индустрию производства соевого пищевого белка, соевых продуктов. Это обосновано экономическими расчетами, которые показывают, что такой вариант развития не превысит по затратности 2,5 млрд долл. Мы решим проблему, если будем одновременно и наращивать производство традиционных продуктов, содержащих белок, и развивать рынок соевых продуктов и ингредиентов.
Комиссия по производству продуктов питания и сельского хозяйства ФAO ВОЗ установила, что при возделывании сои 1 га пашни обеспечивает по потребности в протеине 5494 человекодня, в то время как при возделывании пшеницы – 2166 человекодней, риса и кукурузы – 1909, при откорме молочного стада КРС – 583 человекодня, при откор-ме птицы – 457, свиней – 318, при откорме КРС на мясо – 190. Так что экономическая эффективность производства сои очевидна.
Питательная ценность бобов сои общеизвестна. Соя используется как сырье для промышленного получения не только белка, клетчатки, но и витаминов. В семенах сои содержатся витамины А, В1, В2, В3, В6, РР, Р, К, D, C. Рынок сои и соевых продуктов нужно развивать. Их потребителей с каждым годом становится все больше. Пенсионеров, например, привлекает дешевизна соевых продуктов при высокой питательной ценности и пользе для здоровья. Также нуждаются в соевых продуктах лица – объекты социального обеспечения: обитатели интернатов, домов престарелых, школьники и школьный персонал, учащиеся других учебных заведений, пациенты и персонал стационарных лечебных учреждений, особенно онкологических, посетители пунктов детского питания. Также перспективная потребительская группа – члены спортивных клубов, испытывающие необходимость в полноценной белковой пище, работники предприятий с вредными условиями труда, заключенные исправительнотрудовых учреждений, нуждающиеся в сбалансированном, но дешевом питании, и т.д.
Сейчас на рынке появляется множество соевых продуктов для любой категории, для любого образа жизни, на любой вкус: соевое молоко, соевый сыр – тофу, ферментированный соевый творог – темпе, бургеры, соевые коктейли, пудинги, соевые заменители мяса, птицы и рыбы, которые хорошо сочетаются с другими ингредиентами, абсорбируя их вкус. Постоянно присутствуют на рынке соевая мука (содержащая 50% белка по сухому весу), соевые концентраты (70%), соевый белок-изолят (90–92%), соевое масло.
Соевые ингредиенты давно проникли на другие продовольственные рынки: ни один мясокомбинат не обходится без соевых добавок и ингредиентов; активно используют их в своих продуктах молочные, кондитерские, хлебопекарные производства, а также предприятия, выпускающие прохладительные напитки, детское питание.
Во всем мире используют все новые качества сои, и все новые продукты появляются на рынке – особенно бурно этот процесс идет на родине сои – в Китае, Японии. Но и на российском рынке у сои большое будущее.

Производство сои

Ежегодно в мире доля людей, преимущественно потребляющих пищевые продукты на основе растительного сырья, увеличивается. Согласно данным Министерства здравоохранения США, число людей, потребляющих регулярно соевые продукты, составляет там более 26 миллионов человек. Министерство сельского хозяйства США весной 2000 года сняло ограничения на количество сои, используемой в школьном питании.
Таблица 2. Мировое потребление соевого молока (млн. л/год)
Примечание. Приведены оценочные данные объема производства соевых продуктов молочного типа в России в пересчете на соевое “молоко”, получаемое на всех типах отечественного и импортного оборудования. Речь идет об очень разнокачественных продуктах, сильно различающихся по химическому составу и органолептическим свойствам.

Всего в мире выращивается около 150 млн т сои в год. Как видно из рис. 2, США являются лидером мирового производства сои. Сегодня там 24% земельных угодий занято под сою, что ставит ее на третье место в США по популярности после пшеницы и кукурузы, доля каждой из которых составляет 28%.

Рис. 2. Объемы годового производства сои по странам, т

Европейские страны ввозят около 220 млн бушелей сои в год из США, и рынок Европы оценивается американцами в 1,1 млрд долл. Меры, предпринимаемые ЕС по борьбе с коровьим бешенством, в частности запрет на использование добавок животного происхождения в комбикормах, могут увеличить эту цифру. С 1 января ЕС ввело на использование этих продуктов запрет сроком на шесть месяцев, и европейские скотоводы должны закупать альтернативные – соевые – протеины для кормов. Сейчас в Европе активно ищут другие источники белка, чтобы не зависеть от американского импорта сои. Но на данном этапе, если запрет ЕС получит статус постоянного, Европа может увеличить закупки сои на 55 млн бушелей в год.
Сейчас, особенно в последние 10 лет, в мире происходит соевый бум. Количество переработчиков, разработок растет в геометрической прогрессии, бурно развиваются биотехнологии. Россия пытается идти в ногу с этими тенденциями, и любая продовольственная выставка – тому доказательство. Отстаем мы только по объемам, ассортименту, но самое главное – население недостаточно подготовлено к потреблению соевых продуктов. Наш Фонд пытается восполнить этот пробел, проводя просветительскую работу среди потребителей.
Соя – адаптируемая культура, тем не менее ее можно выращивать не во всех регионах России. Авторитетные специалисты из Краснодарского, Ставропольского краев, Волгоградской области, побывавшие в Фонде, утверждают, что на юге России вполне можно выращивать сою – но только не за счет других посевных площадей. Нельзя насаждать соевые плантации за счет сокращения площадей, занимаемых сильными породами пшеницы на Кубани или в Ставропольском крае, – тем не менее такие предложения звучат со страниц печати и на конференциях. Эффективная политика должна заключаться в том, чтобы использовать посевные площади, заросшие бурьяном, брошенные сельскохозяйственные угодья, выведенные из оборота – их сейчас очень много. Это во-первых. Во-вторых, с XIX века соя росла в шести основных сельскохозяйственных районах на Дальнем Востоке. В Амурской области, Хабаровском, Приморском краях природные, климатические условия позволяют ее культивировать, и прежде всего наращивать про-изводство сои нужно там. Сегодня та соя, которая выращивается на Дальнем Востоке (она составляет три четверти валового сбора страны), частично экспортируется в Китай, а остальное перерабатывается и потребляется на местах, потому что привезти ее, например, в Москву стоит дороже, чем вырастить.
России, чтобы минимально покрывать свои потребности в сое, требуется выращивать хотя бы 600–700 тыс. т в год. Сегодня, по данным официальной статистики, произво-дится 300–305 тыс. т. Валовые сборы сои уменьшаются: в 1991 г. было выращено 624 тыс. т сои, в 1992 г.– 505 тыс. т, в 1995 г.– 290 тыс. т. В России сегодня существует большой запас мощностей для традиционной переработки соевых бобов на растительное масло и кормовой шрот. Страна испытывает огромный дефицит в ингредиентах, производимых на основе сои и используемых в различных отраслях пищевых производств: мясной, молочной, хлебопекарной и пр. Необходима целостная система переработки соевых бобов, современная техническая и технологическая база, обеспечивающая производство высококачественных продуктов мирового уровня.
Соевый рынок России сейчас раздираем конкурентной борьбой, иногда не самой добросовестной. Идет процесс формирования рынка соевых продуктов и ингредиентов как нового сегмента потребительского рынка. Он начался лишь пять лет назад. В этой связи хочется обратить внимание на следующее. Одна группа российских ученых считает, что в России нет соевых продуктов, а есть только соевые добавки – белковые добавки, улучшающие те или иные характеристики продукта. Другие признают сущест-вование и того, и другого. К ним относятся и специалисты нашего Фонда. Мы считаем, и нас пока поддерживают правительственные органы, что этот сегмент рынка должен быть выделен в отдельный, самостоятельный рынок – рынок соевых продуктов и ингредиентов. Это вопрос принципиальный, об этом спорят, и наша позиция такова: поскольку соевые продукты и ингредиенты появились на потребительском рынке России, они должны быть узаконены. Потребитель должен знать, какие бывают соевые продукты, что это за продукты, из чего они состоят, что такое соевые ингредиенты, куда и в каком количестве их добавляют.

Технологии переработки

В XX веке сделан большой шаг в переработке сои. Мировые технологии переработки соевых бобов можно разделить на три основные группы. Первые пришли из Юго-Восточной Азии. Вторые – североамериканские. Биотехнологии в Канаде и США активно развиваются, и уровень их очень высок. Не нужно сбрасывать это со счетов, но нужно помнить и о том, что оттуда пришла проблема генетически модифицированной сои. Обе группы технологий – американская и юго-восточная – остро конкурируют друг с другом, американская пресса даже третирует продукты из Юго-Восточной Азии из-за присущего им специфического запаха. Третья группа технологий, завоевавшая прочные позиции – европейская. Европейцы всегда отличались осторожностью и консерватизмом. Поэтому они в первую очередь используют очищенный соевый белок, который содержит 70–90% чистого белка, он добавляется как белок-изолят в пищевые продукты. В ряде европейских стран существуют нормативно-методические документы, которые регламентируют потребление тех или иных соевых продуктов, или их производство, или ввоз их в страну, в некоторых странах даже запрещен ввоз соевых продуктов без определенных виз.
В России смешались все технологии – юго-восточная, североамериканская с элементами бразильской и аргентинской, европейская. В результате часто получается так, что оборудование закупается в Канаде, запчасти сделаны в Екатеринбурге, испытания прошла в Краснодаре, используется дальневосточное или краснодарское сырье, в результате происходит смешение технологий, подходов, стилей, и на выходе получается не очень качественный продукт. Тем не менее российский рынок производства и переработки сои надо развивать и совершенствовать. Любые технологии должны оцениваться с точки зрения пользы, безопасности для здоровья конечного продукта, разумеется, с учетом их экономической эффективности.
Из существующих у нас на сегодняшний день технологий тоже можно выделить несколько видов. Прямая переработка соевых бобов в продукты питания молочного типа – это вариант юго-восточных технологий и пока наиболее экономически эффективный путь производства продуктов из сои. Он ориентирован исключительно на отечественное сырье, количество и качество которого в основном ему соответствует. Организация производства по технологии этого типа может быть не привязана к местам выращива-ния сои, не требует больших площадей, высокой квалификации персонала. Оборудова-ние для этих производств достаточно простое и дешевое, и его выпуск не представляет трудностей для отечественных предприятий, что мы сегодня и наблюдаем на практике. Поэтому такое производство может быть освоено повсеместно. Инвестиции в организацию таких производств не превышают 10–15 тыс. долл. для малых и 50–100 тыс. долл. для средних предприятий. Это направление переработки развивается очень быстрыми темпами и становится одним из магистральных путей в переработке соевых бобов и развитии новой отрасли пищевой промышленности. Каждый год количество предпри-нимателей в этой (пока еще достаточно свободной) нише будет увеличиваться в не-сколько раз.
Так, в Краснодарском крае работают 15 предприятий по производству и переработке сои, их объединяет ассоциация «Ассоя», которая решает многие проблемы, в т.ч. изучает технологии, технические, экономические возможности производства сои. С 90-х годов "Ассоя" распространяет технологию индийских специалистов, создавших в Канаде фирму "Просоя". Основной принцип этой технологии – размол в холодной воде, но с применением мер, ограничивающих в процессе доступ воздуха. Практическое воплоще-ние технологии в малых масштабах – на соевых "коровах" – аппаратно оформляется просто, не требует специальных цехов, инвестиционно благоприятно. Получаемые продукты – соевое молоко, тофу и пищевой соевый обогатитель окара – характеризуются менее выраженным, чем в предыдущем случае, специфическим бобовым вкусом и ароматом и получили признание потребителей, особенно на юге России.
Также в 90-е годы началось внедрение современных технологий евро-американского типа, проводником которых является петербургская фирма "Лотта". Их отличительной особенностью является размол в горячей воде бобов, предварительно термообработанных специальным образом, что требует достаточно энергоемких вакуум-испарительных устройств и щелочных пищевых реагентов, а также специально подготовленного персонала. По оценкам западных экспертов, экономически целесообразной считается организация такого производства при производительности не менее 2–4 т в час. Получаемый продукт – пищевая соевая основа – характеризуется полным отсутствием бобового вкусоароматического букета и используется преимущественно для производства купажных смесей с натуральным коровьим молоком. Осуществление проектов подобного рода пока не получило широкого распространения ввиду неподготовленности рынка и необходимости крупных инвестиционных вложений, а также сложного дорогого оборудования.
Фирма "Интер-Соя", работающая с 1995 года, переориентировала используемые технологии под потребности российского рынка, под оборудование и сырье отечественного происхождения. Она разработала и запатентовала свою собственную технологию производства соевых продуктов молочного типа, отличительная особенность которой, как и в предыдущем случае, – термическое, но очень специфическое воздействие на соевые бобы. Аппаратное воплощение может быть осуществлено как на специально разрабо-танном отечественном, так и на любом, кроме китайского, оборудовании. В отличие от евро-американского варианта технология не предполагает использования вакуумвыпарных установок и каких-либо химических реагентов. По ней сегодня выпускаются продукты фирмы под торговой маркой "Сойка".
Московская фирма "Белок" использует принципиально иной путь получения соевых продуктов. Это универсальная технология производства продуктов питания эмульсионного типа на основе высококачественных изолированных соевых белков, т.е. по типу европейских технологий. Продукты этого технологического решения сегодня хорошо известны под торговой маркой "Боб и Соя". Это напитки, сметана, йогурты, плавленые сыры. Вкус и аромат конечных продуктов может регулироваться в широких пределах и не имеет соевой специфики.
Все перечисленные технологии необходимы и имеют право на существование на растущем российском рынке соевых продуктов питания. В условиях дефицита соевых продуктов питания и разной покупательной способности различных категорий населения все они востребованы и занимают свои потребительские и ценовые ниши.

Аргументы за и против

О пользе соевых продуктов много говорится в прессе, и на это есть все основания. В Китае соевые продукты культивируются на протяжении 6 тыс. лет, а в Японии, например, соевый суп нисо – непременный атрибут национальной кухни. 100% японцев в основе своего рациона имеют соевый белок. Японские врачи считают соевые продукты основным, а иногда и единственным средством для профилактики и лечения таких заболеваний, как атеросклероз, сахарный диабет, сердечно-сосудистые нарушения, дисбактериоз кишечника, хронические гепатиты, язвенная болезнь желудка, иммунодефицитные состояния, аллергические заболевания, бронхиты, ожирение, экземы, псориаз, раковые заболевания.
Исследования западных и российских ученых показали, что употребление соевых бобов действительно препятствует образованию раковых опухолей, особенно простаты, груди и прямой кишки, снижает уровень холестерина, задерживает развитие остеопороза, снижает кровяное давление, предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и уменьшает предменструальный синдром и постменопаузные симптомы у женщин. Как сообщает Людмила Иванова, главный эндокринолог Краснодарского края, «соевый белок легко подходит человеческому организму и по набору незаменимых аминокислот… По эффекту соя сравнима с животным мясом и коровьим молоком, но в ней меньше содержится так называемых "плохих" жиров и нет холестерина, который способствуют развитию многочисленных заболеваний. Калорийность сои много меньше, чем калорийность животных белков, что особенно важно для больных сахарным диабетом и ожирением, нарушенной толерантностью к глюкозе и ожирением». С октября 1999 г. международные организации разрешили размещать на этикетках информацию о пользе для здоровья продуктов, содержащих не менее 6,25 г соевого белка на порцию, а также указывать, что продукт изготовлен на основе сои.
Однако известно и то, что в соевых бобах наряду с полезными веществами содержатся и вредные для человеческого организма. Вот выдержка из исследований Кубанского государственного технологического университета, опубликованных в известиях вузов «Пищевая технология»: «С одной стороны, использование семян сои обусловлено высокими пищевыми достоинствами белкового комплекса при значительном его содержа-нии – 38–40% и относительно высоком содержании липидов – 19–21%. Белки сои характеризуются наличием незаменимых аминокислот, сопоставимым с составом коровьего молока. По фракционному составу белковый комплекс представлен высоким, до 50%, содержанием альбуминов и глобулинов, наиболее усвояемых организмом человека». Здесь же ученые КГТУ пишут: «Семена бобовых растений, в том числе сои, содержат ликтины, фитогемаглютенин, гликопротеин. Присутствие их в пище приводит к замедлению роста, потере живой массы, расстройству пищеварения, а в некоторых случаях, при большой токсичности, к летальному исходу. Эти последствия обусловлены взаимодействием ликтинов с углеводными рецепторами на поверхности клеток кишечника, что влечет за собой неспецифические вмешательства в процесс всасывания пита-тельных веществ… Желудочно-кишечные расстройства при употреблении семян сои обусловлены присутствием в них гликозидов, в которых 1,6-связь не разрывается во время переваривания в кишечнике. Эти соединения под влиянием кишечной флоры метаболизируются с образованием метана и углекислого газа, которые скапливаются в кишечнике». Цитировавшаяся выше Л. Иванова указывает, что пищевые волокна сои «замедляют проникновение пищи в кровоток и тем самым препятствуют резкому повышению сахара в крови. Последнее особенно важно для больных сахарным диабетом. У больных с инсулинозависимым сахарным диабетом соевые волокна уменьшают дозу вводимого инсулина». Американскими и английскими учеными официально доказано, что содержащиеся в бобах сои изофлавоны, рассматриваемые ранее в качестве наиболее перспективных соевых компонентов, выполняют также антиэстрогенное действие, которое нарушает менструальный цикл у женщин, особенно предклимактерического возраста. Подобное действие сои стало основой для ее противопоказаний беременным женщинам в связи с влиянием и даже угрозой соевых компонентов для вынашивания плода. Изофлавоны сои способны оказывать воздействие на гормональную, в частности эндокринную, систему. В 1997 году ученые Национального центра токсикологических исследований в США определили, что изофлавоны сои имеют потенциальное негативное влияние на щитовидную железу, понижая ее иммунитет и подавляя функции, и тем самым вызывают или усугубляют гипофункцию железы. Соевые составляющие, являясь активными веществами, снижающими риск ряда заболеваний, в то же время несут в себе угрозу гормональных изменений организма. Так, рекомендованные американским концерном Protein Technology International ежедневные 25–100 г соевого протеина для профилактики коронарно-сосудистых заболеваний содержат ежедневную мегадозу опасного фитоэстрогена в 600 мг. Кроме того, содержащиеся в сое протеины могут вызывать разной степени аллергические реакции, особенно у детей в возрасте до 3 лет. Специалисты отделения педиатрии клиники при Корнельском университете в Нью-Йорке доказали, что частое кормление детей продуктами, включающими соевые компоненты (в том числе соевыми безлактозными смесями), повышает уровень заболеваний щитовидной железы. Поэтому для детей, как считают американские врачи, любое количество сои будет слишком большим. Для взрослых вредными для функции щитовидной железы являются уже 30 мг вещества, содержащего изофлавоны (это, например, 140–230 г соевого молока).
Кстати, китайские императоры, индийские махараджи и другие властители во Вьетнаме, Кампучии, Лаосе, Камбоджи, Таиланде периодически запрещали возделывание и потребление сои населением. Возможно, и в древности наблюдали за последствиями употребления в пищу соевых бобов, поэтому китайские императоры так осторожно относились к сое.
Существуют две полярные точки зрения на соевые продукты. Одни превозносят ценные питательные качества сои, другие указывают на ее отрицательное воздействие на организм. Не нужно забывать, что аргументы за и против используются в острейшей конкурентной борьбе между соевым бизнесом и корпорациями, производящими традиционные белковые продукты, прежде всего мясо и молоко, за место на потребительском рынке.
Если говорить о политике здорового питания, то мы склонны не переоценивать соевые продукты. Крупнейшие специалисты институтов мясной, молочной промышленности, детского питания, Института питания РАМН, российских академий медицинских, сельскохозяйственных наук считают, что в пищевой промышленности лучше использовать соевый изолированный белок, т.к. он по пищевой ценности эквивалентен животному и включает только 20 различных аминокислот и других активных компонентов. По мнению оргкомитета «Политика здорового питания в России», куда входят 60 крупнейших российских специалистов, академиков, при производстве детских пищевых продуктов в нашей стране может использоваться только соевый изолят высокого качества. Эту позицию разделяют и специалисты нашего Фонда.

Заключение

Проблема соевых продуктов и ингредиентов – это проблема не только питания, но и проблема рынка, поведения производителей и потребителей, проблема правовая, экономическая, социальная, информационно-просветительская. Что касается правового ас-пекта, то здесь подвижек мало. Правительство РФ утвердило Государственную программу по производству и переработке сои и соевых продуктов, но, к сожалению, эта программа не финансируется.
Бурные процессы на современном рынке соевых продуктов и ингредиентов обязательно должны регулироваться государством. При Правительстве РФ или при его структурах предстоит создать экспертнометодический координационный совет по проблемам соевых продуктов и ингредиентов, в который войдут заинтересованные специалисты. Должен быть сформирован фонд, который бы занимался продвижением идей, информации, аккумулировал интеллектуальный, финансовый, организационный, экономический и правовой потенциал всех организаций, занимающихся производством и переработкой сои, помогал развивать соевый рынок. Сегодня уже есть ассоциация «Ассоя» в Краснодаре, ассоциации в Перми, на Урале, интеграционные структуры в Москве. Впереди создание Всероссийского союза производителей соевых продуктов, и Национальный фонд защиты потребителей, помимо инициирования этих проектов, готов помочь в формировании такой организации. Важность этой проблемы недооценивать нельзя.

Авторы статьи
Александр Калинин, к.э.н.
Генеральный директор Национального фонда защиты потребителей

Опубликовано в журнале «Продовольственный бизнес», № 3, 2001


© Журнал «Продовольственный бизнес»,
Перепечатка без письменного разрешения редакции не допускается.


Оставить комментарий с помощью

Видео
Мульчер 2
Малогабаритная установка Кондор
Розлив и упаковка напитков