Металлургическая отрасль во второй половине 2009 года

Многие аналитики справедливо предвещали августовскому (2009 года) мировому рынку стали и, как следствие,  российской металлургической промышленности традиционную сезонную стагнацию, связанную с летними отпусками и строительным затишьем на мусульманском востоке, в связи с главным религиозным праздником Рамадан. Однако уже 10 августа авторитетное информационное агентство Металл-Курьер заявило об активизации спроса на российскую сталь, как в России, так и за рубежом. Этот рост покупок спровоцировал повышение отпускных цен строительного проката и заготовок на 14-16%– до 440 $ в черноморских портах; еще дороже сталь предлагают в портах дальнего востока – $460 и выше. В Москве повышение отпускных цен пока затронуло отдельные виды митизов, видимо, это связанно с наличием на складах столицы июньских запасов.

Как видно из другой диаграммы, приведенной ниже, потребление российской строительной стали, пережив шок (почти трехкратное падение) в конце прошлого года, в 2009 году дважды пыталось расти, достигнув в августе объемов продаж 350 тыс. тонн в месяц. Для сравнения в апреле-июне прошлого года продавалось 0.535 млн. тонн арматуры, что 35% выше нынешних показателей.

 

Более объективно по стране положение с ценами на сталь отражает сводный индекс цен MetalSea – среднеарифметический показатель базового перечня позиций с учётом скидок для мелких покупателей и оптовиков – от 1тн, от 5тн, от 20тн, – деленный на 100.

Если говорить о конкретных позициях на 10.08.09 с учетом еженедельного и ежедневного анализа цен, то статистика, приведенная порталом www.metalsea.ru, показывает, что цены изменились скачкообразно 1 августа – и что удивительно синхронно.

Однако проблема роста цен не является чисто российской – она охватила все страны мира в ожидании скорого выхода из рецессии. Как следствие, металлотрейдеры озаботились восстановлением запасов. Кроме того, в связи с 35-55% падением производства металла в Европе, на Украине, да и в России, возник дефицит стали, который в предшествующие месяцы покрывался за счет складов. Это лишний раз подчеркивает, насколько сильно российская металлургическая отрасль интегрировалась в мировой рынок.

Среди российских сталепроизводителей  аналитики инвестиционной компании Финнам выделяют, прежде всего, Мечел, являющейся самодостаточной,  в смысле сырьевого самообеспечения, компанией, которая, безусловно, окажется в самой выигрышной позиции от августовского роста цен, в том числе и на сырье.

Текущее повышение цен на сталь и восстановление спроса способствовали росту российского производства проката в среднем на 14% по сравнению с первым полугодием. Прежде всего, возросло и производство кокса, своего рода, опережающего индикатора отрасли в целом. В целом же в России в январе-июле 2009 года угля было добыто на 14,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 160,789 млн. т., экспорт упал меньше – всего на 2.6%. Однако, специалисты отмечают положительные моменты в этой смежной сырьевой отрасли. Например, «Губаханский кокс», базовый поставщик кокса для Объеденной металлургической компании в июле месяце 2009 года произвел 28,32 тыс. тонн валового кокса, что на 11.2 тыс. тонн больше, чем в июне, и переработал 4.1 тыс. тонн каменноугольной смолы. Дирекция предприятия рапортовала о 100% удовлетворении заявок потребителей.

О росте производства заявил и Выксунский металлургический завод, подводя итоги за июль. Труб большого диаметра было произведено на 28% больше, чем в январе-июне 2009 года, – 74975 тонн. Это цифры выше даже благополучных июльских показателей 2008 года. Всего на предприятии с начало второго полугодия было изготовлено 117184 тонн различных труб.

 

Другой не менее известный производитель российских  труб – Альметьевский трубный завод, входящий в холдинг Объединенная металлур-гическая компания,  показал рекордную отгрузку потребителям за последние 10 лет – 16079 тонн труб различного диаметра. В июле предприятие увеличило производство металлопроката на 13% с аналогичным периодом прошлого года; по сравнению с июнем рост составил 23%.

Об определенных успехах заявили представители «Северстали». С начала 2-го полугодия на стане «5000» Череповецкого металлургического комбината было произведено 40 тыс. тонн толстого листа для производства магистральных трубопроводов. Кроме того, в августе ЧМК увеличивает производство на стане «5000» до 45 тыс. тонн. Основными потребителями этого проката являются Выксунский металлургический завод, а также Волжский и   Ижорский трубные заводы. Таким образом, стан «5000» вышел на полную мощность, увеличив с начала года прокат штрипса в три раза.

О подобных успехах заявили пресс-службы и других металлургических предприятий, в частности «Амурметталл». Однако о полном восстановлении российской металлургии говорить преждевременно, поскольку основными драйверами роста являются спрос извне и государственные заказы, связанные с развитием трубопроводной системы страны. Основным потребителем строительной стали в конечном итоге также является правительство (олимпиада в Сочи, военное и дорожное строительство, и т.д.); частные же строительные компании в массе своей новых проектов не начинают.

Никто из серьезных аналитиков не рискнет дать среднесрочный прогноз развития мировой экономики, являющей локомотивом отечественной металлургической промышленности. Два всплеска в российском производстве стали, см. первую диаграмму, коррелируют по времени с масштабными денежными инъекциями в Штатах и Китае и не носят системный характер. Системным же является мировой кризис кредитоспособности, а подобные кризисы практически никогда не  развиваются по сценарию «V» (упал-поднялся). Для них более характерен «W» – график. Это, к сожаленью, означает,  что вторая, еще более мощная волна падения мирового ВВП и нашей металлургической промышленности, в частности –  вполне возможна и не за горами. И готовится к ней необходимо уже сейчас.